CRM y automatización para dar seguimiento a tus clientes.
Organizamos tus contactos, solicitudes y próximas acciones en un sistema adaptado a tu negocio, para que el seguimiento no dependa de recordar cada conversación.
Desde Irving, Texas, para negocios en Dallas–Fort Worth.
Te acompañamos en español. Tu sistema puede atender a tus clientes en inglés y español.Otros idiomas disponibles según la solución elegida, la compatibilidad y el alcance del proyecto.
Situaciones que ayudamos a organizar
- Contactos dispersos entre el teléfono, el correo, el WhatsApp y notas sueltas.
- Consultas que llegan sin un siguiente paso asignado.
- Seguimiento que depende de recordar cada conversación.
- Citas y oportunidades difíciles de seguir por etapa.
- Falta de una vista clara de las solicitudes pendientes para el dueño.
Qué configuramos
Configuramos un sistema de CRM y automatización por reglas adaptado al proceso comercial de tu negocio.
- Registros de contacto y campos relevantes de tu negocio.
- Un pipeline adaptado al proceso comercial acordado.
- Formularios y conexiones de calendario cuando están incluidos.
- Notificaciones internas y tareas asignadas.
- Flujos de seguimiento por reglas a través de los canales acordados.
- Segmentación de contactos según la información registrada.
- Una vista práctica de las oportunidades pendientes.
- Capacitación inicial y soporte recurrente acordado.
Organiza contactos, asigna tareas y envía recordatorios según condiciones que defines, sin interpretación: todo sigue reglas claras.
El CRM y la automatización por reglas no requieren IA automáticamente. Evaluamos la IA por separado, como una opción, cuando aporta valor a un proceso específico.
No todo está incluido automáticamente. Los formularios, las conexiones de calendario y los canales de mensajería se definen dentro del alcance. La compatibilidad de cada conexión se evalúa antes de implementarla.
Un recorrido de seguimiento, explicado paso a paso
Consulta → Contacto registrado → Responsable asignado → Seguimiento → Cita o siguiente acción.
- 1Consulta
“Hola, vi su servicio de instalación. ¿Atienden en Irving?”
La consulta llega por un canal acordado y se registra como contacto nuevo.
- 2Contacto registrado
Nombre: Daniela · Teléfono: 469-555-0163 · Origen: website
El sistema crea el contacto con los datos y el origen de la consulta.
- 3Responsable asignado
Etapa: Nuevo · Responsable: Equipo comercial
El contacto entra al pipeline en la primera etapa con un responsable asignado.
- 4Seguimiento
Tarea: Llamar +1 día · Recordatorio automático
Una regla crea una tarea de seguimiento y un recordatorio para no perder el contacto.
- 5Cita o siguiente acción
Cita de evaluación · Estado: Pendiente de confirmar
Se programa una cita de evaluación y queda registrada con su estado.
Ejemplo ilustrativo. No conecta APIs ni recopila datos reales. No todas las consultas se convierten en ventas: el sistema organiza el seguimiento, pero el resultado depende de cada caso.
Un sistema organizado para atender a clientes en inglés y español.
Los formularios, plantillas y comunicaciones orientadas a tus clientes pueden configurarse en los idiomas acordados. Nuestro acompañamiento contigo es en español. Otros idiomas dependen del alcance y la compatibilidad.
No ofrecemos traducción automática ni garantizamos que cada pantalla del software sea bilingüe: definimos juntos lo que tiene sentido para tus clientes.
Ejemplos por necesidad de negocio
Configuramos el seguimiento según tu proceso. Estos son ejemplos adaptables, no funciones incluidas en cada paquete.
Seguimiento de una consulta de servicio
Una consulta entra como contacto, se asigna un responsable y se programa un seguimiento antes de una propuesta.
Organización de citas de consulta
Las solicitudes de cita quedan registradas con fecha, responsable y estado, para que ninguna se pierda.
Seguimiento de un presupuesto o propuesta
Un presupuesto enviado entra al pipeline con una tarea de seguimiento y una fecha para retomarlo.
Recontactar clientes existentes
Cuando es apropiado y está autorizado, segmentamos clientes existentes para un seguimiento oportuno.
Cómo funciona la implementación
- 1
Revisamos tu proceso actual
Entendemos cómo organizas contactos y seguimiento hoy, y dónde se pierden oportunidades.
- 2
Definimos etapas, campos y responsabilidades
Acordamos las etapas del pipeline, los datos a registrar y quién hace cada seguimiento.
- 3
Configuramos y probamos
Preparamos el sistema, las automatizaciones por reglas y los probamos con tu proceso.
- 4
Te capacitamos y lanzamos el alcance acordado
Te enseñamos a operarlo y arrancamos el alcance definido en la propuesta.
Configuración y servicio mensual
El plan de organización y seguimiento parte de $297 USD/mes más $297 USD de setup inicial para el alcance base definido. El setup cubre la configuración inicial acordada, las pruebas y la capacitación.
Ver la sección de preciosCostos adicionales posibles
Integraciones adicionales, canales, uso, herramientas de terceros y flujos más amplios pueden tener costos separados. El alcance final se define en una propuesta antes de comenzar.
Preguntas frecuentes
No necesariamente uno propio desde el inicio. Si aún no tienes un sistema organizado, configuramos uno adaptado a tu proceso. Si ya usas una herramienta, revisamos si es compatible con lo que necesitas y trabajamos a partir de ella cuando tenga sentido.
Sí. Revisamos cómo tienes tus contactos hoy y los organizamos en el sistema según las etapas y los campos que acordemos. Definimos qué información es útil registrar y cómo estructurarla para tu seguimiento.
No automáticamente. El CRM y la automatización por reglas funcionan sin IA: organizan contactos, asignan tareas y envían recordatorios según condiciones que defines. Evaluamos la IA por separado, como una opción, cuando aporta valor a un proceso específico.
Sí, cuando esa conexión está incluida en el alcance y es técnicamente compatible. Conectamos formularios y calendarios para que las solicitudes y las citas se registren automáticamente. Lo evaluamos y acordamos antes de configurarlo.
Sí. Los formularios, plantillas y comunicaciones orientadas a tus clientes pueden configurarse en los idiomas acordados. Nuestro acompañamiento contigo es en español. Otros idiomas dependen del alcance y la compatibilidad. No ofrecemos traducción automática ni garantizamos que cada pantalla del sistema sea bilingüe.
No automáticamente. La disponibilidad de SMS o WhatsApp depende del alcance, los requisitos del proveedor, los permisos necesarios y los costos de uso aplicables. Lo evaluamos y acordamos dentro del alcance antes de activarlos.
Sí. La configuración inicial incluye capacitación para que puedas revisar contactos, gestionar oportunidades y utilizar el sistema en tu operación diaria. Definimos además el soporte recurrente acordado en la propuesta.
El plan de organización y seguimiento parte desde $297 USD al mes más $297 USD de setup inicial para el alcance base definido. El setup cubre la configuración inicial acordada, las pruebas y la capacitación. El alcance final se define en una propuesta. Integraciones, canales, uso, herramientas de terceros y flujos más amplios pueden tener costos separados. Revisa el detalle en la sección de precios.
Cada contacto con un siguiente paso claro.
Revisamos tu proceso de seguimiento y configuramos un sistema que organice contactos, solicitudes y citas sin depender de la memoria.